gestiamo il tuo patrimonio ATTRAVERSO IL METODO CALM
Siamo Niccolò Martari e Giovanni D’Amico, un team di consulenti finanziari Finecobank. Insieme abbiamo creato CALM, un metodo di pianificazione patrimoniale studiato per aiutare imprenditori e professionisti con patrimoni superiori a 100.000 euro a raggiungere i propri obiettivi finanziari con serenità e consapevolezza.
Con il protocollo di investimento CALM ti restituiamo controllo e tranquillità grazie ad un metodo semplice ed al nostro supporto costante.
+100 clienti
Più di 100 clienti ci hanno scelti, affidandoci oltre 120 milioni di euro.
un team per te
Un team di consulenti a tua disposizione ti garantisce la sicurezza che il tuo patrimonio merita.
TRASPARENZA
La nostra consulenza può essere retribuita a parcella garantendo così trasparenza e assenza di incentivi legati ai prodotti.
Con CALM ti restituiamo controllo e tranquillità
Molti investitori non dormono sonni tranquilli perché non hanno un piano chiaro, pagano costi nascosti e reagiscono alle notizie di mercato con troppa emotività.
Con CALM cambiamo questo approccio: ti aiutiamo a ritrovare controllo e serenità grazie a un metodo semplice, basato sulla consapevolezza, e a un supporto costante fornito non da un singolo consulente, ma da un intero team al tuo fianco.
COME FUNZIONA IL METODO CALM?
“Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa in quale porto vuole approdare”.
Attraverso il nostro metodo CALM finalmente avrai un piano chiaro per le tue finanze. Queste sono le fasi:
consapevolezza
Attraverso la DIAGNOSI CALM, il primo passo del nostro metodo, saremo in grado di comprendere la tua attuale situazione patrimoniale (costi occulti, rendimenti attesi, rischi non percepiti ecc…) e quindi darti piena consapevolezza sui tuoi investimenti.
ALLINEAMENTO
In questa fase faremo emergere insieme gli elementi cruciali per “mettere in ordine” il tuo patrimonio: obiettivi finanziari, tolleranza al rischio, reattività emotiva agli eventi di mercato e livello di educazione finanziaria (se non è adeguata, tranquillo, ci pensiamo noi a fornirtela nel prossimo step!).
LAnding
Una volta raccolte le informazioni necessarie, saremo in grado di proporti un piano finanziario personalizzato (attraverso l’utilizzo principalmente di ETF), chiaro e coerente con le tue priorità. Struttureremo inoltre uno o più momenti formativi “one to one” per colmare eventuali lacune nella tua educazione finanziaria in modo che tu possa non solo dormire sereno ma anche essere in grado di giudicare il nostro operato nel tempo.
MONITORING
Dopo l’acquisto degli strumenti finanziari parte la fase di monitoring. Abbiamo creato un “ecosistema” con tutte le informazioni necessarie alla tua tranquillità:
Un manuale sul metodo CALM
Indicatori che ti dicono se il tuo portafoglio è in linea con gli obiettivi
Revisioni periodiche programmate del portafoglio
Una newsletter settimanale con update sui mercati finanziari
Un CHECK UP CALM almeno annuale per rivedere insieme i tuoi obiettivi
Una sezione del nostro sito dove potrai trovare dei videocorsi di educazione finanziaria
ed altro ancora.
Il nostro team
Giovanni D’Amico
Laurea in Management, Laurea in Banca e Finanza, Master in consulenza finanziaria indipendente, Master in consulenza e pianificazione finanziaria.
Iscritto all’Albo OCF dal 2015.
Niccolò Martari
Laurea triennale in Economia e management delle Imprese di Servizi, Laurea Magistrale in Banca e Finanza. Iscritto all’Albo Consulenti finanziari da Luglio 2013.
Iscritto al Registro Unico degli Educatori Finanziari AIEF.
Camilla Benetti
Advisor Assistant
Laurea triennale in Digital&Graphic Design
I NOSTRI CLIENTI
CARLO
Imprenditore, 40 anni
Con Niccolò e Giovanni ho dato struttura ai miei investimenti. Processo semplice, professionale ed orientato agli obiettivi. Esattamente quello che cercavo.
NADIA
Artista, 65 anni
Grazie al team di Private Advisory ho fatto ordine nel mio patrimonio. Dopo anni di esperienze poco trasparenti ho finalmente capito a fondo come gestire i miei soldi.
ANNA
Medico, 44 anni
Per anni ho cercato qualcuno che mi aiutasse ad avere un piano chiaro invece che vendermi prodotti. Con CALM non solo ho finalmente strutturato un piano ma ne ho anche compresi i benefici per il mio futuro.
